刘备自封汉中王。关羽攻打樊城时水淹七军，大破曹兵。东吴吕蒙使计夺取荆州。曹操派徐晃前去援助樊城守军，徐晃用计大败关羽。关羽败走麦城，被孙权所擒，后被处斩。刘备听闻关羽战死，欲进兵东吴。曹操因头风病久治不愈，病死在洛阳，其子曹不即位。曹丕废汉献帝，自立为帝，国号魏。张飞部将范疆、张达刺杀张飞后，逃往东吴。刘备率七十五万大军讨伐东吴。