曹操将汉献帝迎至许都，从此担任丞相，掌握朝廷大权。刘备收留吕布，但吕布却乘机攻取了徐州，刘备不得已投奔了曹操。曹操领兵讨伐吕布，吕布兵败后被曹操处死。刘备银随曹操回到许都，汉献帝认刘备为皇叔。刘备为摆脱曹操的掌控，自愿前去攻打袁术，袁术死于淮南，后刘备又重新夺回徐州。曹操领兵攻打刘备，刘备弃城而走，投奔袁绍。