诸葛亮在七星坛上借来东南风，周瑜派黄盖驾船去曹营诈降，火烧赤壁，曹操的八十三万大军损失殆尽。刘备攻取了荆南四郡，收服了大将黄忠。孙权攻打合理大败，太史慈战死。周瑜欲用美人计将刘备困在东吴，结果赔了夫人又折兵。诸葛亮三气周瑜，周瑜病逝。马超联合韩遂攻打曹操，曹操被杀得割领弃袍，慌不择路。曹操高间马超、韩遂，终使人反目成仇，马超大败，韩遂投降曹操。