刘备用庞统的计谋夺取了涪水关。庞统急于攻取雒城，在落凤坡被敌兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。马超与张飞在葭萌关大战了一天一夜，随后投降刘备。刘备在众人的辅助下，攻取了益州，刘璋投降。曹操平定汉中后，又在逍遥津大败孙权。刘备进军汉中，张飞智取瓦口关，黄忠在定军山斩杀夏侯渊，大败曹兵，曹操不得已撤回许都。