诸葛亮再次北伐，六出祁山，以退为进，在木门道设下伏兵，射死魏军大将张部。诸葛亮病重，临死前托付后事给差维、杨仪等人。曹睿死后，曹芳即位。曹魏权臣曹爽与司马懿争权。姜维趁魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵。司马懿病死后，司马师、司马昭掌握魏国大权。吴主孙权亡，孙亮即位，司马昭乘机伐吴，结果大败而归。