刘备三顾茅庐，终于请得诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。诸葛亮接连用计火烧博望坡和新野城，令曹兵闻风丧胆。刘表病死后刘琮即位，随即投降曹操。刘备带领百姓投奔江陵，途中遭到曹操袭击，与部将、家眷分散。赵云在长坂坡舍命救出阿斗，张飞在长坂桥一声怒吼，吓退曹操百万大军。诸葛亮舌战群儒使得孙权决心联刘抗曹。诸葛亮草船借箭、周瑜妙施苦肉计、庞统向曹操献连环计，赤壁之战即将拉开帷幕。