曹操攻打下邳城，关羽不得已投降曹操。关羽为寻刘备过五关、斩六将，途中又收留了周仓、关平等人，和张飞、赵云起在古城与刘备重逢。孙策病死，其弟孙权继承基业。袁绍率领七十万大军与曹操大战，经乌巢之战后，袁绍的军队迅速瓦解，曹操大败袁绍。袁绍病死后，他的儿子们自相残杀，曹操乘机统一北方。刘备投奔荆州刺史刘表，驻扎在新野城。