刘备伐吴大败，在白帝城病故，临死前将国事托付给诸葛亮。诸葛亮率军南征，七擒盂获，孟获对诸葛亮心服口服，终投降。诸葛亮南征成功后，班师回成都。随后诸葛亮出师北伐，率军进驻汉中。诸葛亮在北伐途中连取三城，收服大将姜维，驾死可徒王朗，连连获胜。魏将张部大破蜀将马谡于街亭。诸葛亮挥泪斩马谡，退回汉中，北伐失败。