在由科学实验事故导致文明崩塌的废土上，人类的身体发生了不可逆的畸变，人口减少大半。幸存者受到畸变影响，分化成两个种族：身体与机械结合的“械人”，身体与动物基因混合的“兽灵”。随着时间推移，两个种族的文化差异逐渐加大，分别在废土上发展出自己的信仰，但矛盾也逐渐升级，引发冲突不断。 黑瞳石回忆起了与白木的过往。白木原本是他*亲密的伙伴，但在一次任务中，为了保护黑瞳石，白木牺牲自己，临终前拜托黑瞳石去帮他完成他与牙夫人的约定。黑瞳石应承下来，并决意去看看这个广袤的世界……