当大熊猫想想和藏酋猴壮壮朝着阿婆山的方向寻找想想的妈妈海子，它们来到了高山草甸，在那里目睹了一场牦牛和牛羚之间的领地之争。在打斗中落败的牛羚首领凯旋，不仅折断了一只角，而且被牛羚群抛弃，沦落成了在林间游荡的孤牛。就在牛羚凯旋被豺狗追杀之际，想想和壮壮救了它，于是它们一起结伴而行。在路上，它们遇到了生活在大熊猫饲养场周边的长尾红嘴蓝鹊灰灰。灰灰不想在大熊猫饲养场周边的林子里待一辈子，它怀带着游历四方和翱翔高空的梦想，来到了广阔的森林里。为了实现灰灰的梦想，想想和壮壮它们陪着它寻访蓑衣鹤，向能飞越喜马拉雅山的