一个有钱人突然陷于贫困，跟孩子们一起去乡下生活。一天他去城市办事，他的女儿Rosalind和Hortensia都要求贵重的礼物，而他的女儿Beauty只想要一朵玫瑰。在回家的路上他从一个城堡的花园里摘了一朵玫瑰，城堡的主人――一只怪兽，非常愤怒，提出交换的条件……