在一个大学纷飞的圣诞夜，德罗赛梅耶尔叔叔为每个人准备了一份礼物，克拉拉收到的礼物很特别――胡桃夹子。在夜深人静的时候玩具们复活了，令克拉拉发现她的胡桃夹子并不仅仅是一个玩具……