中学生志狼和真澄遭到了突然出现的“龙”的袭击，并被从现代带回了“三国”时代。志狼为刘备军所救，作为“龙之军师”进入刘营；而真澄则被神秘男子“仲达”带走，被曹操尊为“龙天女”并礼遇有加。随后，志狼师从仙人左慈，学到了“云体风身”之术，和军师诸葛孔明一起等待渐渐逼近的曹操大军。另一方面，真澄被曹军视为了“守护神”。只能目送讨伐刘备的大军离去。志狼和真澄被分隔在了两个敌对的国家里，“历史”究竟会带给两人怎样的命运呢？