突然遭到“龙”的袭击，被从现代带回“三国”时代的中学生志狼和真澄被刘备的军师徐庶所救。代替死去的徐庶担起军师之职的志狼，遭到神秘男子“仲达”的袭击。为了保护真澄和莲花，志狼跌落谷底。 “仲达”将失去意识的真澄带到了曹操的阵营“魏”，曹操将真澄尊为“龙天女”并礼遇有加。另一方面，刘备按下落不明的志狼之意“三顾茅庐”，终于请得诸葛孔明出任军师。跌落谷底的志狼的命运将会如何？