一对兄弟随妈妈回到城市生活。哥哥很会讲故事，弟弟心灵手巧，住在艺术楼的兄弟俩与小伙伴们结下深厚情谊。生活并不总如童话般美好，他们和工人大院的孩子之间总是摩擦不断，刚回城的弟弟又面临无学可上的窘境。面对这些难题和考验，兄弟俩相依相伴，奋力前行。  当哥哥讲述的故事渐入尾声，大孩子们变成了传说，小孩子们渐渐长大，童话里的野天鹅飞过这座城市，带走了过往年代的记忆。