小青蛙绿山不知道父母是谁，长到成年青蛙的年纪，却还拖着一条长长的尾巴。因为这条尾巴，绿山受到同伴的嘲笑，受到青蛙王的惩罚。失落的绿山决定远走高飞，寻找属于自己的温暖。充满危险的旅途中，绿山渐渐找到尾巴存在的意义，完成了自我的蜕变，也寻回了青蛙王族失落已久的尊严……