在西部辽远的阿尔金草原，连续的干旱让以放牧为生的克什肯拜和科斯塔遇到了巨大的难题，周围的牧场已经很难找到充裕的草料了，眼看秋天就要过去，克什肯拜和科斯塔准备转场。这一次，他们准备进入令人闻之胆寒的“魔鬼谷”。不过，之所以选择这个路线，科斯塔还有一个不可告人的秘密：为了解决儿子的上学问题，原本老实巴交的他决定铤而走险……