一场热闹融洽的慈善晚会上，伦敦军事科学院院长竟收到M博士的勒索信：如不付款，炸弹即将引爆。福尔摩斯也接到神秘指引，巧遇苏格兰场警探调查。原来****者已被杀害，案发现场的月历上却留有英国国旗图案和数字暗语。案情越发扑朔迷离，背后更隐藏着一段血海深仇!