一个年轻的修行僧云游诸国，在通往信州的深山幽谷中，发现一户人家，由于天色已晚，便上前乞宿。美丽的女主人允诺了，并陪僧人上溪涧沐浴。女人在溪边褪下衣裳，替僧人洗擦身体，僧人心神迷醉，但及时清醒过来，抑制住自己的欲念。晚上她将僧人安顿在茅舍里。夜深后，屋子周围传来一阵阵野兽的脚步声、猿猴的啼叫声、女人的呻吟声，令人毛骨悚然。他未敢合眼，屏息念经。捱到天亮，向女主人致谢后慌忙下山。当他来到山脚时，却怀恋起美丽的女主人，想返同去找她。犹豫不决时，女主人的男仆路经此地，告诉他那山中美女实为女妖，时常勾引旅途中的男子，并用魔法将他们变成野兽，僧人间言，断绝欲念，继续上路。