在一九二五年的东北松花江畔的风铃镇上，冯中岳、马万海是当地两大家族一文一武、亦正亦邪的草莽英雄，两人都钟情于教书先生的女儿黑葡萄。冯、马两人因为家族世仇，整天纠缠于争斗。此后，两人和黑葡萄分别揭竿而起成为占山为王的土匪，继而被东北抗联收编，投入到抗日斗争当中。尽管两人之间的恩怨从未停止。最终两人联手彻底击垮了驻守风铃镇的尾崎，大快民心。而两人钟爱一生的女人——黑葡萄却为此壮烈牺牲，她的墓穴中也神秘地留下十多顶日本军人的钢盔。一切烟消云散，冯中岳、马万海策马消失在白山黑水之间。