小鸟公主被冰雪魔杖施了魔法，头上长出一棵桂圆树，变成了怪模怪样的丑公主。她必须马上离开千鸟国，否则桂圆树每小时就要长高十厘米。小鸟公主逃到一座山谷，得到一群黑猩猩的帮助，住进黑猩猩小美家的花果山别墅。她想让星鸟帮她带一封求助密信，却飞来一只怪鸟，抢走了她的信……