突如其来的瘟疫，肆虐大地。在这动荡不安的年代里，也有人密谋着不可告人的变革。一个名为艾尔夏的小镇却神奇地免受瘟疫侵袭，镇子里的少年丹尼（Danny）是一个天生眼角带有泪痕胎记的孤儿，他有着像其他孩子一样捣蛋的天性。在一个雨天，远方而来的马车带来了一名贵客，是人们敬仰的画师奥雷·诺（Oreno）来到这个小镇，他们就这么相遇了。