乔和他的母亲生活在赫尔莫斯，一个被遗忘的郊区村庄。乔孤独、内向，每天都在逃避学校以及被小伙伴嘲弄。可是乔的内在却有一颗神秘的心，这颗心让他能看到、听到、感受到别人无法触及的东西。在他幻觉的世界里有各种各样生物，它们都在向他低语。当他独自一人时，他仿佛与它们融为一体。这颗自由、勇敢、疯狂之心，遇到了马戏团的怪女孩科琳娜。乔听见了猛虎的叫声，那是他在梦中所见的猛虎，只是那头猛虎早已不在，马戏团也因为英雄的缺失而暗淡无光。科琳娜和乔伊，决定让猛虎重回舞台并复归安宁……