刀匠张铁生接到日本黑龙会的“大订单”，他在打听到黑龙会是想用这些刀在中国开武馆、培养汉奸后，拒绝了这个单子。并且不顾黑龙会的威胁，给抵抗黑龙会的土匪头子“鹰三”打刀，黑龙会至此与他交恶。　　无恶不作的黑龙会，在川岛芳子的领导下，开始暗杀一些当地名人，张铁生联合当地武林人士，与黑龙会展开了一场绝杀……