生活在黑暗大海中的美人鱼，向往着明亮繁华的人类国度，于是决定将自己刚出生的孩子送往陆地。被一对卖蜡烛的老夫妇收养的小美人鱼渐渐长大，她心灵手巧，用红颜料在白蜡烛上画画，使老夫妇的蜡烛大为畅销。但这对老夫妇却为了一大笔钱……