帝国与群集列国缔结，军国使者阿维?阿维格来到瑟希莉所在的独立交易都市，提出希望让锻刀师卢克和军国的圣剑师进行技术交流。察觉到帝国和群集列国的怪异举动后，作为军国当然会提出这个要求，但是独立交易都市市长豪斯曼对此的态度却很慎重。不过，令人意外的是，卢克居然接受了军国的邀请。最近总是显得莫名焦躁的卢克，在瑟希莉和丽莎的陪同下，一起出发前往军国。在那里，他们遇见意想不到之人——