和艾莎一起乘坐雪橇外出夜游时，安娜不由得想起自己小时候和艾莎一起玩耍的幸福情景，可是，当她试着回忆细节时，她却怎么也想不起来。安娜急切地追问艾莎，可艾莎总是欲言又止。她只好向博学多才的佩比爷爷请教。佩比爷爷告诉她，她的某些记忆被清除了，但他没法帮她恢复。就在她一筹莫展之际，行事诡异、自称“神秘大师”的地精布鲁克自告奋勇地告诉安娜，他可以熬制一味魔药，帮她恢复记忆……