阿呆和玄月等人偶然得知已经壮大的月痕佣兵团遭到了霸王佣兵团的挑战。在他们的帮助下，月痕佣兵团渡过了难关。阿呆也因为玄月的话，受到了启发，正视了自己的实力。另一边，神圣廷大军来到了天元族领地，却因为玄夜贸然相信翼人王的话而陷入了绝境。在成千上万黑暗异族的包围下，身受重伤的红衣廷司娜严选择放弃自己的生命，打通出口，拯救众人。