说唱艺人卡洛将一段会说话的木头雕刻成了小木偶，淘气的小木偶闯了许多的大祸，被邪恶的花猫和狐狸骗到了傻瓜城，在九死一生之后，却在老龟那里的得到了金钥匙，战胜了木偶戏团的坏老板，了解了金钥匙的秘密，最后打开了藏着幸福的小门，和卡洛老爷爷一起开办了新的木偶戏团。