绿山是有着长尾巴的青蛙，从可怕的黑房子出来后开始了寻亲之路。绿山吹的大泡泡让他飞了起来，途中他被两只水蛇追捕，逃脱险境后找到了妈妈，绿山的身世之谜就此揭开；西西能变成她想要变的动物或植物，她变成长颈鹿、兔子、蜗牛、树、鱼……度过了一个个奇幻的时光；一百只鸟孵出了一只恐龙，小恐龙因自己毁坏了家园而心怀愧疚，变成一架带给村庄欢乐的滑梯。