在神秘的佐姆湾城，戴面具表演会被拘捕，男孩罗尼唯一的哥哥因此失踪。罗尼想尽办法找哥哥无果，一张突然降至的精灵剧团海报让事情有了转机。当罗尼受邀戴着面具站上舞台，忽然发觉自己获得了前所未有的勇气和力量，一切都开始变得不一样。跟随精灵剧团演出、奔逃之际，罗尼渐渐发现了关于哥哥、精灵和这个城市的许多秘密。