爱画画的铅笔觉得自己的画非常完美，它常常陶醉其中。但是，当橡皮擦第一次看到铅笔的作品时，便觉得自己做一点修改会让画面变得更完美。喜欢独自工作的铅笔非常不满意橡皮擦把自己的画稿擦掉了一部分……不过，慢慢地，铅笔发现有橡皮擦的配合，自己的画稿确实变得更漂亮更有创意：波涛汹涌的海面可以变得风平浪静，阴暗的树林上空可以闪烁着点点星光……