牧工的儿子林达为了给牧犬黑云报仇，将黑云的儿子灰灰藏进了一个古老的陷阱里，希望按传说中的驯獒法驯出一条可以独战群狼的超级猛犬。不料，灰灰却堕落为比野狼还要凶残的牧场公害。而正常驯养的灰灰的兄弟黑头却成为了一条优秀的牧犬，在保护牧群的战斗中成了灰灰的克星……