本书主要内容包括:中国到了或存或亡的严重关头、中共派代表参加国防会议、中共的军事合作思想、陕北红军改编为国民革命军第八路军、南方八省红军游击队的谈判改编、平型关战役中的合作、忻口作战中的合作、娘子关作战中的合作、组建新四军军部、八路军新四军在各地设立办事处、相互派驻高级联络参谋、国民政府对八路军的军需供给、周恩来出任国民政府军事委员会政治部副部长等。