小男孩艾瑞克不喜欢说话。其他的孩子都叫他“哑巴艾瑞克”。大人们以为他只是害羞。其实艾瑞克只是不喜欢说话，因为他的秘密朋友夜西米会替他说。艾瑞克把自己和假想的朋友夜西米封闭在自己的世界里。直到他遇到了喜欢放风筝的小女孩玛西亚，与她成为了朋友。突然有一天，夜西米不见了？艾瑞克该怎么办？