西天取经后，因羡慕猪八戒和高玉兰能有孩子，孙悟空便饮用了西凉女国子母河的水，生得一子起名，孙小圣；而猪八戒因岳父岳母嫌弃儿子生来一副猪像，便抱着名为猪小能的儿子回到天庭。小圣和小能在天庭一刻不得闲，与二郎神杨戬的两个儿子——杨不输、杨不败结为好友，却与二郎神杨戬总看不对眼。各种搞笑小故事，轻松讲述西游外传的故事。