英国妇人玛丽每年在父亲失踪的日子都收到一个匿名邮包。今年她收到的是那位幽灵般的寄件人的一封信，约她在一个深夜见面。在福尔摩斯和华生的帮助下，玛丽与神秘人会面，然而谜团并未揭开。神秘人在留下一个线索后突然死亡。福尔摩斯决意找出这独特的犯罪背后凶险而又不可预知的真相……