诸葛亮收才心切，派士兵假扮姜维在天水城下挑战，使天水守将马遵以为姜维降蜀。冀县失守，姜维逃回天水，可是马遵却要射杀他。姜维无奈只好降蜀。诸葛亮收姜维为徒，将一身所学倾囊传授。　　诸葛亮节节胜和，逼得魏主只好重新请司马懿出山。　　马谡立下军令状去把守极其重要的街亭，可他刚愎自用，既不遵诸葛亮的嘱咐，又不听参将王平的劝告，被司马懿夺了街亭。诸葛亮无兵无将，被困在西城，无奈之下，只好唱了一出“空城计”才保住性命。为正军纪，诸葛亮挥泪斩了马谡，并自请处分。