索菲是个胆小的女孩。听说镇上要赶集了，到时候会有热气球表演，索菲很想去看看。但她害怕坐马车，也害怕人群，她什么都害怕。这可怎么办呢？赶集那天，一只黑猫激起了索菲尝试的勇气，她怀着对热气球表演的热切向往，朝着集市出发了……人们眼里的胆小鬼，最终实现了让所有人吃惊的蜕变。