可爱的茱莉亚做了一个超级美梦，梦见自己变成中世纪的一个淑女，穿行在夏日的花田间。小狗奇可带着她来到森林的深处，发现一个漂亮的树屋。树屋里住着热情好客的胖胖龙。一顿丰盛的午餐只差新鲜的黑莓，胖胖龙、茱莉亚和小狗奇可，出发去采熟透的黑莓。可是，有个穿着盔甲的骑士站在树丛后面偷看，是邪恶的海克特男爵来啦，胖胖龙不幸被抓！茱莉亚无论如何要救出好朋友胖胖龙。他们一起披着美梦斗篷飞到小矮人的国度，一起与海克特男爵勇敢斗争……胆小的胖胖龙在茱莉亚的鼓励下，终于喷出火焰打败敌人。历险过后，好朋友们一起享用丰盛的美味大餐，一个超级美梦结束啦！