吕布白门楼丧命，陈宫拒降被杀，张辽投降。　　曹操以丞相自居，一手遮天，与汉献帝一同围猎，借用献帝的宝雕弓、金批箭，并要求赠给自己。这引起了朝中大臣们的不满。　　献帝亲手写血诏，藏在衣带内传给国舅董承，董承秘密联合王子服、马腾、刘备等人共同对付曹操。　　刘备借种菜以韬光养晦。曹操与刘备煮酒论英雄，认为天下英雄只有他和刘备。此话一出，引起刘备的震惊。　　建安四年（公元199年），袁术兵败，北投袁绍。刘备奉曹操之命在徐州对之进行阻击，袁术兵败身亡。刘备趁阻击袁术之机，斩杀徐州守将车胄，重占徐州，公开对抗曹操。　　董承等人暗杀曹操之事败露，被诛九族八百多人。同时，曹操厉兵秣马，准备攻打刘备。