秋天，里香生平第一次的文化祭——山上祭。裕一却意兴阑珊，只管到处闲晃、浑水摸鱼。不过，被山西硬拖去的视听教室中，所谓的“古典俄罗斯电影放映会”正要开始——其实那就是被老师查到肯定停学的东西，换言之就是“成人影片鉴赏会”——结果老师竟半途冒出来突击检查……另一方面，里香和美雪结伴参观话剧社的排练，社长柿崎基于某种目的向她们攀谈……新作番外篇“雨 fandango”的前篇，再加上“寄情之处”、“你可敢吃猫罐头”、“金色的回忆”等三篇番外篇的《半月》短篇集第一集。