小猫一边想念自己很亲爱的朋友，一边在小岛上看月亮。忽然，一只鸟飞来，衔起月亮，把它扔进了大海里。小猫吓坏了，赶紧去捞月亮，他好不容易够着了月亮，却又一不小心让它掉进了水里。这时，从水里游出了一条“猫鱼”，托着月亮出现在小猫身边。从此以后，小猫和“猫鱼”成了优选的朋友。