奥兹国的老巫师比尼·阿鲁发明了一种能变身的魔法，他的儿子基基偷学了这种魔法，并与邪恶的前诺姆国王罗夸特勾结，想用魔法占领奥兹国，他们变成野兽，来到森林里游说动物们攻打奥兹国。多萝茜和奥兹巫师、胆小狮、饥饿虎正巧来到森林，他们发生了一场大战，罗夸特被打败了。与此同时，特洛特和比尔船长为了给奥兹玛寻找生日礼物，被困在了魔花岛，奥兹巫师赶去解救了他们，*终为奥兹玛献上了独特而神奇的生日礼物。