小当和小瓦想改变平静的生活，一个埙和一条闪光的湖同把他们带入很久以前的海边，重复三次亲历了海水吞没两个女孩的情景，被海浪吞没的女孩中的一个叫女娃。小瓦通过一根风筝线，跟踪女娃来到海边，发现了叫“烟鬼”的漩涡，女娃在忙着填平烟鬼的大嘴。小当和小瓦也加入了填海运动，可是烟鬼却通过矮墙进入了城市的下水道……