葭萌关前，张飞战马超难分胜负，诸葛亮爱才心切，用计使马超失去了张鲁的信任，最后收降马超。刘备重兵围攻益州城，刘璋无奈开城投降，刘备顺利占领西川。　　孙权派人索要荆州，被关羽一口拒绝。鲁肃设宴请关羽赴会，想趁机暗害关羽，关云长胆识过人，单刀赴会，江东诸将无人敢动。　　曹操灭了张鲁占领汉中，进逼西川。张飞用巧计攻取宕渠山和瓦口关，黄忠在定军山力斩曹操大将夏侯渊。曹操率兵讨伐刘备，却又在汉水被诸葛亮打得大败而逃。