十二岁的杰西卡从来不喜欢猫。但有一天，她在山上的秘密山洞里读书时，却意外地捡到一只丑陋得像小虫的猫。杰西卡是多么希望自己没有将它带回家，因为她觉得它正在指使她做一系列坏事——假装失忆、洗坏妈妈的新裙子、偷偷摔坏好朋友的小号……她越来越确信这只猫是女巫派来的，或者说，她自己就是一个专做坏事的女巫，因而她不止一次地想要将它赶出自己的生活。可就在这时，这只猫遇到了危险，她必须抉择是否要去拯救它，是否要揭开关于女巫的秘密……