“第二次考试”因为“宽檐帽”的妨碍而中断，可可带着受伤的奇弗利和魔警团成员鲁鲁西一起前往魔法师居住的海底“大讲堂”。弟子们见到了对魔法了如指掌的魔法师“三贤者”之一贝尔达尔特，接受补考。 　　贝尔达尔特给出的考题是：用魔法“吓到”他。 　　在对魔法无所不知的“贤哲”面前，可可等人会给出怎样的答案？ 　　故事的舞台转入“大讲堂”。 　　那里是保护魔法师的堡垒，也是囚禁魔法师的牢笼。