国王的王宫富丽堂皇，来客赞叹不绝，“可是打动人的是——夜莺的歌声。”王国有只奇特的夜莺，国王竟然不知道。仆人们历尽辛苦，请来了夜莺。悦耳的歌声给国王带来无尽快乐。有一天，来客进贡一个会唱歌的玩具夜莺！从此，国王把真夜莺忘在脑后，直到他生了一场大病……