几百年前，在日本的山野里，有位猎人经常用陷阱抓捕狐狸。人们总是劝他，狐狸是有灵性的动物，会使用魔法，以后还是不要抓狐狸了。可是他总把这些劝告当做耳旁风。有，狐狸群里的老狐狸把所有的狐狸召集到了一起，他说他想出了一个完美的计划，一定能阻止猎人再抓捕狐狸同胞。可是，一个长着弯曲胡子的年轻狐狸站了出来，坚称简单的方法可能会取得更好的效果。为了证明自己的观点，年轻狐狸自导自演了一出喜剧，不但教训了猎人，还让老狐狸相信了他的实力……